정무문의 창시자이자 미종권의 사조인 사부 곽원갑의 사망 소식에 부리나케 달려온 진진은 사부의 주검 앞에 오열을 터뜨린다. 영결식이 있던 날, 일본 홍백파의 통역관인 우가 그들을 모욕하며 거드름을 피우고 돌아간다. 진진은 다음날 홍백파의 도장에서 수십명의 관원을 쓰러뜨린다. 이에 화가난 홍백파의 관장 스즈키는 부하들을 정무문으로 보내 첸을 3일내로 내놓으라고 엄포를 놓는다.
상해를 떠나기로 결심한 진진은 그날밤 정무문의 주방장이 홍백파 부사범의 동생이고 그가 곽원갑을 독살했다는 사실을 알아낸다. 그를 죽여 전신주에 매단 뒤 경찰에 쫓기던 진진은 스승의 복수를 다짐한다. 그리고 마침내, 홍백파와 일전을 벌일 때가 다가온다. 홍백파 도장으로 쳐들어간 첸은 치열한 대결 끝에 러시아 고수를 쓰러뜨리고 스즈키마저 처리한다. 하지만 정무문으로 돌아온 뒤 그를 맞이하는 것은 살해된 동료들의 싸늘한 시체. 자수하기로 결심한 진진은 눈물짓는 약혼녀를 뒤로한 채 정무문을 나서고, 자신에게 겨누어진 총부리를 향하여 마지막 포효를 하며 뛰어 오른다.
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