오랜 항해를 끝낸 작은 보트 한 척이 '스위트 헤이븐' 시의 항구로 들어온다. 마을 사람들은 굵은 팔뚝과 파이프 담배가 인상적인 선원 뽀빠이에게 위협감을 느껴 문을 닫고, '세놓음' 표시도 떼어놓는다. 하지만 항구에서 쾌활한 가정 주부를 만나 그녀의 집으로 초대를 받는다. 뽀빠이는 그곳에서 그녀의 아름다운 딸 올리브를 만나 호감을 느끼지만 그녀에게는 이미 약혼자가 있음을 알게된다. 그녀의 약혼자인 캡틴 브루토는 거대한 체구와 큰 목소리를 가진 인물로, 코모도라는 사람을 위해 일하는 스위트 헤이븐시의 악당이었다. 바구니 속에 들어 있는 아이를 함께 키우면서, 올리브와 뽀빠이는 서로 좋아하게 되고, 블루토가 소유욕을 앞세워 계속 수작을 걸자 뽀빠이는 블루토와 대결을 펼친다.
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