평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

토르신으로부터 신성한 검을 하사받은 에이토에게 위협을 느낀 신들은 그에게서 신성한 검을 회수하려 하고, 에이토는 검을 아들에게 전해 줄 것을 당부하며 눈을 감는다. 흉칙한 대장장이 괴물 그윈들에 의해 성장한 에이토 왕자(에릭 알란 크레이머)는 마녀 르다이로부터 아버지에 대해 알게된다. 신성한 검을 찾아내 엄마인 썬 공주를 폭행한 그윈들을 죽여버리기로 결심한 그는 미드월드로 향하는 도중 얻은 서왕국의 숨겨진 보물을 신들에게 바쳐 축복을 구한다. 그는 인간을 위해서 눈물을 흘린 죄로 토르신의 벌을 받고있던 여신 데이나라(마가렛 렌시)를 구해서 신들의 세계인 미들월드로 찾아가지만 데이나라를 노리고 있던 동왕국의 미치광이 건터 왕자(도날드 오브라이언)에게 그녀를 납치당하고 만다.