평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

무당파의 수제자 부청은(유덕화)과 모용백(오계화)는 마성을 소멸시키기 위해 우여곡절 끝에 마성으로 들어가는데 성공하지만 뜻밖의 사실을 알게 된다. 마성은 세상의 관점과는 달리 세외도인이었던 것이다. 부청은은 마성의 생활에 차츰 호감을 느끼게 되고 마성의 성주 부천의 딸 기아(조아지)와 사랑에 빠진다. 그러나 모용백은 자신의 임무대로 온갖 수단을 사용해 마성을 파괴시켜 나가고, 모영백과 부청은은 자주 다툼을 벌인다.