평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

전도 유망한 검사 닉(Nick August: 프랭크 로지 분)은 출세의 발판이 될 조직범죄 전담반으로 들어가기 직전 휴가를 얻어 오래전부터 자신을 괴롭혀오던 진실을 확인하기 위해서 팜스프링스로 향한다. 그곳에서 그는 자신의 후견인인 매니(Manny Kohen: 조셉 러스킨 분)를 발견하고 몰래 미행하다 납치되고 만다. 전혀 뜻하지 않은 곳에서 아버지와 다름없는 매니를 보게 된 충격이 채 가시지도 전에 형 카를로(Carlo Augustine: 벤 크로스 분)를 만나게 된 닉. 전설적인 대부 아르만도의 두 아들인 그들은 하부조직의 반란으로 부모를 잃고 각자 전혀 다른 인생길을 걸어온 것이다. 진한 형제애를 보이다가도 어느 순간, 감정적인 폭팔을 일으키는 등 비정상적인 행동을 보이는 카를로. 어느날 행선지도 알리지 않은 채 같이 나가자는 그를 따라나선 닉은 카를로가 동맹을 맺고자 했던 중국인들과의 총격전 끝에 형을 잃고 만다.