평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

트레버(Trevor Atwood: 프레드 세비지 분)는 필라델피아로 이사왔지만 전혀 흥미를 느낄 수 없다. 잘 해 주시던 할아버지는 돌아가시고 학교에선 말썽장이 데렉(Derek Withers: 케이시 엘리슨 분)이 전학생이라고 못살게 굴고. 어느날 도서관에서 자신을 '교육부 장관'이라 자칭하는 할아버지를 만나는데 행색은 초라하지만 해박한 역사지식을 갖고있는 이 할아버지에게 관심을 갖게 된다. 할아버지는 거리의 거지로 얼마전 사고로 한 소년을 죽인 후 좌절 속에서 피를 팔며 살아가고 있는데. 어느날 트레버는 우연히 할아버지가 거지라는 사실을 알게 되고 도와주고 싶은 마음에 옷가지를 할아버지에게 드리지만 할아버지는 이를 자기보다 더 못한 이에게 줘버려 트레버는 할아버지에게 결별 선언을 하게 된다.