평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

명조 충신 유세는 간신 조길상의 모함으로 참수 당하고 아내는 영남으로 유배 당한다. 다행히 유세의 충복 뇌종명이 유세의 두아들 유자강, 유자민을 구출해 낸다. 허나 조길상이 파견한 살수 냉무언의 추격을 받아 유자민은 절벽으로 추락해서 죽기 일보직전에 외계에서 우주선을 타고 온 회회공주가 신기한 자력구슬로서 그를 살려준다. 유자강은 마교여왕 화농월에게 잡혀 오독고가 주입되므로서 악하게 변하고 그녀의 노예가 된다. 만리운은 황제의 먼친척으로서 묘강으로 공주를 보러갔다가 화무영을 알게 된다. 두 여인은 사자매였으나 둘다 만리운을사랑하게 되고