평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

가난한 고아 소년 로널드 톨킨은 법정후견인 프랜시스 신부의 도움으로 버밍엄의 상류층이 다니는 킹 에드워드 학교로 전학한다. 그곳에서 톨킨은 시를 쓰는 제프리, 화가를 꿈꾸는 로버트, 작곡을 하는 크리스토퍼와 함께 비밀 독서 클럽 ‘TCBS’를 결성하고, 예술의 힘으로 세상을 바꾸겠다는 포부를 키워간다. 그런 가운데 톨킨(니콜라스 홀트)은 하숙집에서 만난 고아 소녀 이디스(릴리 콜린스)와 사랑에 빠지지만, 프랜시스 신부의 반대에 부딪혀 그녀를 단념한다. 이후 옥스퍼드 대학교에 진학한 톨킨은 경제적 어려움 속에서도 대학 생활을 만끽하던 중, 이디스로부터 약혼했다는 편지를 받게 된다. 절망한 톨킨은 술주정을 하다가 저명한 문헌학자 조지프 교수의 주목을 끈다. 톨킨은 자신이 만든 언어와 이야기로 조지프 교수를 감동시켜 그의 제자가 되지만, 곧 1차 세계대전의 전장으로 향하는데…