평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

샘(클리프 드 영)은 음악 동료 위버(빌 머미)에게 이끌려 로키 산을 찾아왔다. 그곳 자연 속에서 자유와 노래를 사랑하는 젊은이들이 함께 모였다. 처음에는 낯선 이들과의 관계에서 서먹해 하던 샘이지만, 기타를 치며 존 덴버의 를 부르면서 그의 마음도 풀어진다. 이때 그의 노래에 관심을 보이며 밝은 표정으로 접근해온 여인이 바로 케이트(크리스티나 레인즈)였다. 이들은 존 덴버의 노래를 좋아해서 함께 음악 이야기를 나누며 과거의 아픔도 스스럼없이 털어놓기에 이른다. 서로 의견이 맞고 애정을 확인한 이들은 함께 살기로 한다. 이윽고 샘의 도움으로 딸을 낳는다. 이들은 산속에서 집을 짓고 자연을 벗삼아 산다. 그러던 어느날, 케이트는 자신의 오른쪽 다리에 종양이 있음을 알게 된다. 생명을 부지하려면 다리 절단 수술을 받아야 한다는 의사의 진단이 있지만, 그녀는 차라리 온전한 몸으로 죽는 편이 낫다고 고집을 부린다. 병은 악화되고, 자연주의자로 죽고 싶어하는 케이트를 말리지 못한 샘은 괴로와한다.