평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

언니를 배신하고 떠난 능세호를 찾아 헤매는 전려군. 이때, 능세호는 악당인 역대랑의 수하에 있다가 개심하고 소굴을 빠져나오려다 위기에 처한다. 하지만 왕상상의 도움으로 위기를 벗어나 상상의 오두막에서 복수를 다짐하던 중 전려군을 만나게 되자 능세호는 이미 죽었다며 거짓말을 한다. 하지만 그의 거짓말은 곧 들통이 나 전려군과 능세호응 격전을 벌이지만 능세호는 대항하려 들지 않는다. 이에 왕상상이 나서 전려군을 기절시킨뒤 역대랑에게 복수전을 벌이지만 오히려 그들에게 생포당해 처형당할 위기에 놓인다. 이때, 나타난 전려군의 도움으로 구출되지만 왕상상은 세상을 떠나고 만다. 전려군과 능세호는 다시한번 의기투합하녀 역대랑 일파를 처치한다.