평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

만주에서 일본인을 해치고 도망쳐온 무술의 대가 노공안은 화천공장 주인인 이성을 찾아간다. 씨름판에서 한국인에게 우승을 빼앗긴 일본인들은 한국인에게 행패를 부리고 독립군에게 돈을 대주고 있던 이성의 공장에 원료를 끊기에 이른다. 일본인들은 원료를 대주는 대신에 이성에게 아편을 전달해주는 조건을 내세우지만 그는 거절한다. 이에 이성은 구타를 당하고 원료를 수입하기 위해 각지를 돌아다니던 직원들이 살해된다. 분노한 공안이 일본군들을 차례로 죽이자 일본인들은 이성의 딸을 납치해 공안을 죽이려 한다. 하지면 오히려 그들이 패하고 다시 복수를 하러 간 공안은 일경에게 당해 죽음을 맞는다.