평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

원인모를 힘에 이끌려 산속으로 들어간 앨리스는 잠이 들면서 편안함을 느낀다. 마을의 한 청년이 그녀를 겁탈하려는 순간 그녀는 늑대로 변한다. 앨리스는 성년이 되면서도 생고기를 찾게 되고 점차 늑대로서의 성향이 드러난다. 그러던 어느날 우연히 길을 걷다가 한 마리의 개가 뛰어들면서 차에 치여 죽는 사건이 발생하고, 이로 인해 단을 알게 되어 사랑에 빠진다. 하지만 자신과 가까이 하면 단이 위험해 질것이라는 사실때문에 앨리스는 동물박사에게 도움을 청한다.