평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

제이크(스완 애슈모어 분)는 단짝 친구들과 함께 컴퓨터 게임에 빠져있다가 자신의 개가 갑자기 밖으로 뛰어나가는 바람에 개를 뒤쫓 된다. 한참동안 개를 따라간 그들은 하늘에서 비행물체가 내려오는 것을 목격하고, 그 안에 외계인이 타고 있음을 알게 된다. 밖으로 나온 외계인은 앞으로 지구에 닥칠 위기에 대해 제이크 일행에게 말한다. 학교에 모인 아이들은 제이크은 제이크의 말에 반신반의 하지만 결국 사실임을 인정하고 전날 밤의 그곳으로 디스켓을 찾으러 간다. 하지만, 그곳은 이미 접근 금지지역이 되어 형사들이 수사를 진행하고 있다. 이 때 레이첼(브로크네빈 분)과 제이크는 동물로 변하여 디스켓을 찾아오고 제이크의 집에 모여 디스켓의 내용을 확인하려 하지만 실패하고 만다.