평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

브라질의 슬픈 전설. 보름달이 뜨면 멋진 남자로 변하는 돌고래 보토. 그는 소녀들을 유혹한다. 어느날 테레는 강과, 바다가 만나는 곳에서 보토의 유혹에 빠져 사랑을 나누고 그의 아들을 낳는다. 보토와 데레의 아들 루시아노는 성장하여 여자 친구 코리나를 사랑하게 되지만 그녀는 축제 때 보토에게 유혹된다. 보토를 향한 사랑의 열병에 코리나는 바다에 몸을 던져 자살하게되는데...