평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

아버지를 잃고 어머니를 따라 이사를 온 브랜든(숀 피츠제랄드)은 잠에서 취한 상태에서 강아지 레오를 따라 정신없이 산속으로 들어간다. 이야기 나라에 도착한 그는 문맹인 우디(리차드 몰)를 만나 이야기 나라에 얽힌 사연을 듣게된다. 평범한 나라였던 이야기 나라는 사냥을 나갔던 왕이 목숨을 잃은 후 왕권을 둘러싼 음모에 빠진다. 왕비는 시름에 빠지고 욕심많은 여동생 엘리아(스우지 쿠츠)는 독약을 넣은 쥬스를 왕비에게 준다. 왕비는 왕자 로발(윌리암 맥나마라)에게 초능력의 칼을 건네주며 왕권을 사수하고 엘리사의 음모를 막으라는 말을 남기고 세상을 떠난다. 이 사실을 안 엘리사는 로발을 감옥에 가두고 포악한 사람들을 부하로 삼아 절대권력을 행사하기 시작한다.