평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

해밀턴 대학 수의학과에 입학한 테드는 여자들에게 여러번 차이고 낙심해 있던 차에 생물학과의 아름답고 사랑스러운 니키에게서 데이트 신청을 받고 행복해한다. 니키에게 잘보이고 싶던 테드는 우연히 대학 권투 시합에서 우승자 뚱보를 이긴 후 여학생들의 우상이 된다. 뚱보에게 다시 정상의 자리를 찾아주려는 코치선생은 테드의 핏속에 늑대의 습성이 숨겨져 있음을 알게 되고, 카니발에서 춤을 추던 테드는 우연히 거울에서 자신이 늑대 모습으로 바뀐 것을 발견하고 놀란다.