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홍콩 경찰은 불법 폭력조직 삼합회의 두목 주세창을 제거하기 위해 많은 수사인력을 투입한다. 방지웅도 증거수집을 위해 부하 두명을 데리고 조직에 잠입한다. 조직내에서 주세창의 조수에게 신임을 얻게 된 방은 암암리에 증거수집을 나선다. 한편 곽기남은 미국에서온 마약 밀매업자로 위장하여 주세창에게 접근한다. 방지웅과 함께 잠입한 두명은 주세창에게 발각되어 홍콩을 떠나라는 통첩을 받는데



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