부동산 개발업자인 네슬리 체이스는 멕시코 원주민 부족인 토텍의 땅을 개발하고자 그들의 추장을 살해한다. 추장이 숨을 거둘때 그의 영혼이 네슬리의 몸속으로 들어가고 네슬리는 이후 사람을 죽이고 인육을 먹어야만 살 수 있는 존재가 된다. 사설 탐정 레이가 레슬리를 조사하다 살해당하고 레이의 친구인 노라는 사실을 알게된다. 노라와 레슬리의 숨막히는 결투. 결국 네슬리는 네슬리는 살해 당하지만 토텍의 영혼은 또다시 노라의 몸속으로 들어간다. 인디언 영혼이 사람을 지배한다는 공포 영화.
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