평점주기 ☆★★☆★★★★☆★★★★★★☆★★★★★★★★☆★★★★★

폭동이 일어난 어느 허름한 도시의 밤거리. 경찰과 군중들로 도시는 아수라장이다. 이때 번쩍거리는 코트 입은 여자가 거리를 지나가고 한 걸인이 그녀를 미행한다. 그녀가 들어간 집 앞에서 걸인은 회상에 잠긴다. 걸인의 이름은 마이클로 한때 인기절정의 가수였다. 그는 무희 셀리아를 보고 사랑에 빠지지만 그녀는 어느 조직 보스의 정부였다. 또한 마이클의 후견인 버사도 질투와 증오에 사로잡히는데...